Маркетинговое исследование российского рынка полиэтилена, полипропилена и полимерных пленок

1.1 Российский рынок полиэтилена и полипропилена

1.1.1 Объем рынка

По данным отраслевого портала Unipackв 2011 г. объемы рынка полиэтилена и полипропилена составляли указанные в следующей таблице значения.

Полимер	Объем рынка, тыс. т	Объем рынка, млн. руб.
Полиэтилен	1 774	87 181
Полипропилен	810	70 901

Таблица 1. Объем рынка полиэтилена и полипропилена в 2011 г.

1.1.2 Динамика рынка в денежном выражении

На следующих диаграммах приведены данные о динамике объемов рынка полиэтилена и полипропилена в 2007-2011 гг.

Диаграмма 1. Динамика рынка полиэтилена, натуральные показатели

Диаграмма 2. Динамика рынка полипропилена, натуральные показатели

Как видно из представленных выше диаграмм, в 2007-2011 гг. наблюдался постоянный рост рынка полипропилена в РФ, который не был прерван в период экономической нестабильности 2008-2009 гг.

Рынок полиэтилена остановился в росте в кризисные 2008-2009 гг., но в последующие периоды продолжил расти.

За рассматриваемый период прирост рынка полиэтилена составил 18%, рынок полипропилена вырос на 47%.

Наиболее интенсивно объемы рынка полиэтилена росли в 2010 г. и в 2011 г. когда были зафиксированы показатели прироста 9,4% и 7,4% соответственно. В среднем в рассматриваемом периоде темпы роста рынка полиэтилена составили 4,6% в год.

В абсолютных показателях емкости рынка 2010 г. стал для полиэтилена рекордным. Наиболее динамично развивались такие сегменты потребления полимеров, как пленки, тара и упаковка, трубы, изоляция для металлических труб, товары культурнобытового назначения, изоляция и защита оболочек кабеля.

В 2010-2011 гг. также интенсивно рос и рынок полипропилена, в 2010 г. его прирост составил 18,8%, в 2011 г. – 10,4%. В среднем в рассматриваемом периоде темпы роста рынка полипропилена составили 11,8% в год.

Основными сферами применения полипропилена в 2010-2011 гг. стали производство пленок, жесткой упаковки, труб, листов, деталей и изделий для автомобилестроения, электроники и электротехники, бытовой техники, мебельной промышленности, строительства, медицинской техники, товаров культурно-бытового назначения, волокон и нетканых материалов.

Необходимо отметить, что результаты 2010 г. показали более высокие темпы роста спроса на полипропилен, чем на полиэтилен. Это можно объяснить тем, что полипропилен во многих сферах применения взаимозаменяем с полиэтиленом, а в ряде областей применения благодаря своим эксплуатационным качествам вытесняет или уже вытеснил полиэтилен. В этой связи можно предполагать, что перепроизводство полипропилена при вводе новых отечественных мощностей, как предсказывают отдельные эксперты, российскому рынку не грозит.

На следующей диаграмме представлена динамика средних цен на полиэтилен и полипропилен в РФ, а также изготовляемую из указанных материалов полимерную пленку по данным Росстата.

Диаграмма 3. Динамика цен на полиэтилен, полипропилен и полимерную пленку

Как видно из представленной выше диаграммы, на протяжении периода 2005-2012 гг. наблюдается рост средних цен на полиэтилен, полипропилен и изделия из них. За период с января 2005 г. по апрель 2012 г. прирост цен на полиэтилен составил 72% (в среднем за период 0,8% ежемесячно), на полипропилен – 34% (в среднем за период 0,7% ежемесячно), на полимерную пленку – 63% (в среднем за период 0,6% ежемесячно).

На основании приведенной выше динамики цен рассчитана динамика рынков полиэтилена и полипропилена в денежных единицах, представленная на следующей диаграмме.

Диаграмма 4. Динамика рынка полиэтилена и полипропилена, денежные показатели

Как видно из приведенной выше диаграммы, денежные объемы рынков полиэтилена и полипропилена демонстрируют в рассматриваемом периоде постоянный рост за исключением 2009 г., когда объемы уменьшились по причине падения цен на указанные полимеры.

1.1.3 Структура рынка по типам продуктов

На следующей диаграмме приведена структура рынка полимеров в РФ по данным журнала The Chemical Journal.

Диаграмма 5. Структура рынка по типам продуктов

Как видно из представленной выше диаграммы, в структуре рынка полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП) имеют самые крупные доли – 46% и 19% соответственно.

Доли остальных полимеров – полихлорвинила (ПВХ), полистирола (ПС) и полиэтилентерефталата (ПЭТ) существенно меньше.

На следующей диаграмме приведена структура рынка полиэтилена по видам продукции по данным компании КОРТЭС.

Диаграмма 6. Структура рынка полиэтилена по видам продукции

Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшие объемы потребления характерны для полиэтилена низкого давления (ПЭНД) – 55% от общего объема потребления полиэтилена. На втором месте – полиэтилен высокого давления – 33% от общего объема, доля линейного полиэтилена (ЛПЭ) составляет 10%.

На следующей диаграмме приведена структура рынка ПЭВД по видам переработки.

Диаграмма 7. Структура рынка ПЭВД по видам переработки

Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшие объемы ПЭВД используются для производства пленки (86%).

На следующей диаграмме приведена структура рынка ПЭНД по видам переработки.

Диаграмма 8. Структура рынка ПЭНД по видам переработки

Как видно из приведенной выше диаграммы, ПЭНД используются в основном для различного рода формования, совокупная доля которого составляет 50%. Доля производства пленки из ПЭНД также велика и составляет 17%.

На следующей диаграмме приведена структура рынка ЛПЭ по видам переработки.

Диаграмма 9. Структура рынка ЛПЭ по видам переработки

Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшие объемы ЛПЭ используются для производства пленки (90%).

На следующей диаграмме приведена структура рынка полипропилена по видам переработки.

Диаграмма 10. Структура рынка полипропилена по видам переработки

Как видно из приведенной выше диаграммы, в основном полипропилен используется для литья – 38%, производства нитей и волокон – 32% и производства пленки – 15%.

1.1.4 Структура рынка по производителям

На следующей диаграмме приведена структура производства ПЭВД в России по производителям.

Диаграмма 11. Структура рынка ПЭВД в России по производителям

Как видно из представленной выше диаграммы, производство ПЭВД в России на 66% обеспечивается двумя крупными производителями: Томскнефтехим (36%) и Казаньоргсинтез (30%).

На следующей диаграмме приведена структура производства ПЭНД в России по производителям.

Диаграмма 12. Структура рынка ПЭНД в России по производителям

Как видно из представленной выше диаграммы, производство ПЭНД в России на 83% обеспечивается двумя крупными производителями: Ставролен (37%) и Казаньоргсинтез (46%).

На следующей диаграмме приведена структура производства ЛПЭ в России по производителям.

Диаграмма 13. Структура рынка ЛПЭ в России по производителям

Как видно из представленной выше диаграммы, производство ЛПЭ в России на 99% обеспечивается одним крупным производителем – Нижнекамскнефтехим (99%).

Необходимо отметить, что объемы производства ЛПЭ в России невелики. Отечественное производство покрывает только 33% от внутреннего потребления ЛПЭ, 77% продукции импортируется.

На следующей диаграмме представлена структура импорта ЛПЭ по производителям.

Диаграмма 14. Структура импорта ЛПЭ по производителям

Как видно из представленной выше диаграммы, основной объем импорта (58%) приходится на к компании DOW (33%) и SABIC (25%).

На следующей диаграмме приведена структура производства полипропилена в России по производителям.

Диаграмма 15. Структура рынка полипропилена в России по производителям

Как видно из представленной выше диаграммы, производство полипропилена в России ведется пятью крупными производителями. Необходимо отметить, что в 2012 г. доля ООО «Ставролен» уменьшится, т.к. в декабре 2011 г. на предприятии произошел пожар и производство на длительное время было остановлено.