Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Полный текст документа в формате pdf

1.1.1      Географическая структура рынка

Географическая структура производства полиэтилена в России приведена на следующей диаграмме.

 

Диаграмма 16. Географическая структура производства полиэтилена в России

Как видно из приведенной выше диаграммы, основное производство полиэтилена сосредоточено в Татарстане, где производится 55% продукции.

Географическая структура производства полипропилена в России приведена на следующей диаграмме.

 

Диаграмма 17. Географическая структура производства полипропилена в России

Как видно из приведенной выше диаграммы, основное производство полипропилена также сосредоточено в Татарстане, где производится 30% продукции.

1.1.2      Прогнозный объем развития рынка

По оценкам экспертов рынканачавшуюся в 2010 г. тенденцию роста потребления полиэтилена на российском рынке можно отнести к долговременной. Это обусловлено тем, что в 2010 г. такой индикатор рынка как среднее душевое потребление в сегменте полиэтилена достиг уровня 11,6 кг на чел., из которых только 8 кг на чел. были обеспечены собственным производством. Указанные значения существенно отстают от аналогичных показателей большинства развитых и даже развивающихся стран.

Тенденция роста потребления полипропилена, как и полиэтилена, также относится к долговременным, так как по уровню душевого потребления 5,2 кг на чел. (из них только 3,9 кг на чел. на базе отечественного производства) Россия значительно уступает высокоразвитым странам.

Таким образом, на краткосрочную перспективу следует ожидать роста рынка полиэтилена и полипропилена с темпами, характерными для 2010-2011 гг. В указанный период темпы роста рынка в натуральном выражении составляли в среднем для полиэтилена – 8% в год, для полипропилена – 15% в год. В период 2012-2013 гг. данные темпы роста сохраняться, в последующие периоды предполагается снижение до 6-4% прироста рынка в год.

Прогноз рынка в натуральных показателях представлен на следующих диаграммах.

 

Диаграмма 18. Прогнозный объем рынка полиэтилена, натуральные показатели

 

Диаграмма 19. Прогнозный объем рынка полипропилена, натуральные показатели

Как видно из приведенных выше диаграмм, в 2012-2017 гг. объем рынка, предположительно, будет расти. Рост рынка обусловлен ростом численности населения, увеличением среднедушевого потребления рассматриваемых полимеров в результате более широкого их использования при производстве товаров и упаковки.

Прогнозный объем рынка в денежных показателях выполнен на основе прогноза в натуральных показателях и данных «Сценарных условий для формирования вариантов прогноза социально-экономического развития в 2013-2015 годах» Минэкономразвития РФ.

Прогнозы объемов рынка полиэтилена и полипропилена в денежных показателях представлены в следующих таблицах.

 

Диаграмма 20. Прогнозный объем рынка полиэтилена, денежные показатели

 

Диаграмма 21. Прогнозный объем рынка полипропилена, денежные показатели

1.1.3      Тенденции развития рынка

Российский рынок полиэтилена в 2010-2011 гг. интересен в сопоставлении с результатами докризисного 2007 г., а также кризисных 2008-2009 гг.

В 2009 г. впервые за последние несколько лет внутреннее предложение полиэтилена опережало спрос, что объясняется скорее кризисом и замедлением активности в потребляющих сегментах, а не избытком предложения конкурентоспособной продукции, как считают отдельные эксперты. В посткризисном 2010 г. рыночный баланс вернулся к типовому характеру. Спрос по-прежнему превышал предложение, дефицит полиэтилена составил 121,1 тыс. тонн. При этом загрузка мощностей в целом составила 83,5%, что связано с вводом новых производств в сегменте полиэтилена низкого давления (например, 120 тыс.тонн в год на Газпром нефтехим Салават), которые еще не вышли на полную загрузку. В сегменте высокого давления загрузка мощностей составила 97%.

Дефицит был скомпенсирован поставками импортной продукции. Однако импорт полиэтилена обусловлен еще и тем, что российские производители полиэтилена не могут обеспечить достаточно широкий марочный ассортимент. Как следствие, доля импорта на рынке полиэтилена в 2010 г. достигла 30,6%. Из общего объема импорта 53,9% приходится на ПЭВД, 20,7% – на ЛПЭ, 19,3% – на ПЭНД.

В 2010 г. спрос на полиэтилен на внутреннем рынке вырос на 10% по отношению к 2008 г. и на четверть (25,6%) по отношению к кризисному 2009 г. Всего же за последнее десятилетие спрос на полиэтилен вырос в 2,3 раза, в то время как производство – в 1,6  раза.

В абсолютных показателях емкости рынка 2010-2011 гг. стали рекордными. Наиболее динамично развивались такие сегменты потребления, как пленки, тара и упаковка, трубы, изоляция для металлических труб, товары культурнобытового назначения, изоляция и защита оболочек кабеля. При этом нельзя не отметить, что ценовой спред «сырье-продукт» для переработчиков полиэтилена самый незначительный по всей цепочке переработки углеводородного сырья.

Зародившуюся в 2010 г. тенденцию роста потребления полиэтилена на российском рынке можно отнести к долговременной. Это обусловлено тем, что в 2010 г. такой индикатор рынка как среднее душевое потребление в сегменте полиэтилена достиг уровня 11,6 кг на чел., из которых только 8 кг на чел. были обеспечены собственным производством. Эти значения существенно отстают от аналогичных показателей большинства развитых и даже развивающихся стран.

Для обеспечения европейского уровня потребления полиэтилена с учетом возможностей по импортозамещению и вывода из эксплуатации устаревших, неконкурентоспособных мощностей (введенных в 50-60-е годы XX века) потребуется в 3-3,5 раза увеличить ныне действующие мощности этого полимера. Следует отметить, что за прошедшее десятилетие в России сложилась тенденция роста мощностей базовых полимеров как за счет ввода новых производств, так и за счет модернизации и расширения существующих. Так, в период 2000-2010 гг. мощности по производству полиэтилена выросли в 1,7 раза. Условно можно считать, что с сохранением такой же динамики требуемый уровень потребления полиэтилена может быть достигнут через 15-20 лет. Однако ключевым тормозом для дальнейшего развития полиэтиленового бизнеса и осуществления политики импортозамещения являются низкие темпы роста производства этилена из-за отсутствия установок пиролиза углеводородного сырья.

В отличие от прочих крупнотоннажных полимеров, рынок полипропилена в кризисные годы продолжил активно и динамично развиваться. Спрос на полипропилен за последние 10 лет вырос в 3,2 раза, импорт – в 8 раз. Производство увеличилось в 2,4 раза.

В 2010 г. рост спроса на полипропилен составил 33,5% относительно докризисного 2007 г. Производство выросло на 27,9%, то есть темпы роста спроса превышали темпы роста производства.

По отношению к кризисному 2009 г спрос увеличился на 18,8%, практически в 5 раз, обогнав рост производства (4%). При этом загрузка мощностей по производству полипропилена составила порядка 100%.

В абсолютных величинах превышение спроса над внутренним производством в 2010 г. составило 106,5 тыс. тонн. Этот дефицит отечественного полипропилена компенсировался поставками импортной продукции, доля которой в 2010 г. достигла четверти всего объема рынка (25,2%). Причем импортировались главным образом те марки полипропилена, которые в России не выпускаются вовсе или же производятся в недостаточных количествах для покрытия потребностей новых сегментов переработки, таких как производство БОПП-пленок и нетканых материалов.

Основными сферами применения полипропилена в 2010-2011 гг. стали производство пленок, жесткой упаковки, труб, листов, деталей и изделий для автомобилестроения, электроники и электротехники, бытовой техники, мебельной промышленности, строительства, медицинской техники, товаров культурно-бытового назначения, волокон и нетканых материалов.

Стоит отметить, что результаты 2010-2011 гг. показали более высокие темпы роста спроса на полипропилен, чем на полиэтилен. Это можно объяснить тем, что полипропилен во многих сферах применения взаимозаменяем с полиэтиленом, а в ряде областей применения благодаря своим эксплуатационным качествам вытесняет или уже вытеснил полиэтилен. В этой связи можно предполагать, что перепроизводство полипропилена при вводе новых отечественных мощностей, как предсказывают отдельные эксперты, российскому рынку не грозит.

Тенденция роста потребления полипропилена, как и полиэтилена, относится к долговременным, так как по уровню душевого потребления 5,2 кг на чел. (из них только 3,9 кг на чел. на базе отечественного производства) Россия значительно уступает высокоразвитым странам. Для достижения европейских показателей потребления полипропилена отечественные мощности должны вырасти в 3,5-4 раза. При этом за последнее десятилетие мощности по производству полипропилена увеличились лишь в два с небольшим раза. При сохранении таких темпов достичь приемлемого уровня предложения полипропилена отечественными производителями удастся через 20 лет.

Очевидно, что российский рынок полиолефинов по своим масштабам и ассортименту отстает от лидеров мировой нефтехимии. Ключевым вопросом является создание новых мощностей для поддержания высоких темпов роста внутреннего спроса. Вместе с тем, сложившаяся в последнее десятилетие российская практика ввода новых производств не соответствует мировым тенденциям.

Так, все введенные в эксплуатацию установки по производству полиолефинов ограничиваются мощностью 100-250 тыс. тонн в год. В то время как в мире осуществляется ввод установок мощностью 450-500 тыс. тонн в год. То есть с самого начала новая российская мощность проигрывает в конкурентоспособности, упуская эффект масштаба, который позволяет, с одной стороны, оптимизировать удельные издержки, а с другой – разово вывести на рынок большое количество полимеров. Очевидно, что сложившаяся в России практика обусловлена двумя факторами: трудностями с доступом к достаточным для загрузки мощных установок объемам сырья и в целом недостаточно позитивным  инвестиционным климатом, затрудняющим крупные разовые вложения. Только в 2012-2013 годах компанией СИБУР, как ожидается, будет введено новое производство полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год в Тобольске, которое сможет существенно изменить ситуацию на рынке и продемонстрировать применение эффекта масштаба в российской практике.

Эффективным вариантом дальнейшего развития полиолефиновых производств может стать реализация переработки углеводородного сырья на базе нефтегазохимических кластеров, интегрированных по производственной цепочке до максимально возможных переделов. Этот подход предложен Министерством энергетики России в первом этапе «Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года».

Важным также является диверсификация сырьевой базы будущей промышленности полиолефинов. Наряду с использованием нефтяного сырья необходимо вовлекать в нефтехимическую переработку ценные компоненты этансодержащего природного газа, попутного нефтяного газа, газового конденсата.

Наконец, развитие производства полиолефинов невозможно без параллельного расширения и создания малых и средних предприятий по переработке полимеров в различные изделия. Это позволит, с одной стороны, поддерживать достаточные темпы роста спроса на сырьевые полимеры, а с другой – удерживать имеющиеся и создавать новые ниши для экспорта продуктов глубокой переработки углеводородного сырья на мировые рынки.

1.2        Российский рынок полимерной пленки

1.2.1      Объем рынка

По информации компании КОРТЭС 47,1% потребляемого полиэтилена и 14,7% потребляемого полипропилена идут на изготовление различных видов полимерных пленок. На основании представленных данных можно оценить объем рынка полимерных пленок в РФ в натуральном выражении. В денежном выражении оценка объема рынка выполнена на основании данных Росстата о средних ценах на пленочную продукцию

Полимер

Объем рынка, тыс. т

Объем рынка, млн. руб.

Полиэтиленовая пленка (ПЭ пленка)

835

75 996

Полипропиленовая пленка (ПП пленка)

119

10 837

Таблица 2. Объем рынка пленки из полиэтилена и полипропилена в 2011 г.

1.2.2      Динамика рынка в денежном выражении

На следующей диаграмме приведены данные о динамике объемов рынка пленки из полиэтилена и полипропилена в 2007-2011 гг.

 

Диаграмма 22. Динамика рынка пленки из полиэтилена и полипропилена, натуральные показатели

Как видно из представленной выше диаграммы, в 2007-2011 гг. наблюдался постоянный рост рынка пленки из полипропилена в РФ, который не был прерван в период экономической нестабильности 2008-2009 гг.

Рынок пленки из полиэтилена остановился в росте в кризисные 2008-2009 гг., но в последующие периоды продолжил расти. За рассматриваемый период прирост рынка пленки из полиэтилена составил 18%, рынок пленки из полипропилена вырос на 47%.

Наиболее интенсивно объемы рынка пленки из полиэтилена росли в 2010 г. и в 2011 г. когда были зафиксированы показатели прироста 9,4% и 7,4% соответственно. В среднем в рассматриваемом периоде темпы роста рынка пленки из полиэтилена составили 4,6% в год.

В 2010-2011 гг. также интенсивно рос и рынок пленки из полипропилена, в 2010 г. его прирост составил 18,8%, в 2011 г. – 10,4%. В среднем в рассматриваемом периоде темпы роста рынка полипропилена составили 11,8% в год.

На следующей диаграмме представлена динамика средних цен на полимерную пленку по данным Росстата.

 

Диаграмма 23. Динамика цен на полимерную пленку

Как видно из представленной выше диаграммы, на протяжении периода 2005-2012 гг. наблюдается рост средних цен на полимерную пленку. За период с января 2005 г. по апрель 2012 г. прирост цен на полимерную пленку составил 63% (в среднем за период 0,6% ежемесячно).

На основании приведенной выше динамики цен рассчитана динамика рынков ПЭ и ПП пленки в денежных единицах, представленная на следующей диаграмме.

 

Диаграмма 24. Динамика рынка пленок из полиэтилена и полипропилена, денежные показатели

Как видно из приведенной выше диаграммы, денежные объемы рынков полиэтилена и полипропилена демонстрируют в рассматриваемом периоде постоянный рост.

1.2.3      Структура рынка по типам продуктов

На следующей диаграмме приведена структура рынка полимерной пленки в РФ по данным портала Unipack.

 

Диаграмма 25. Структура рынка по типам продуктов

Как видно из представленной выше диаграммы, в структуре рынка полиэтиленовая пленка (ПЭ) и полипропиленовая пленка (ПП) имеют самые крупные доли – 57% и 17% соответственно. Также достаточно велика доля полихлорвиниловой пленки (ПВХ) – 15% и полистирольной (ПС) – 5,7%.

Доли пленки из остальных полимеров – полиэтилентерефталата (ПЭТ), поликарбоната (ПК) и  существенно меньше.

Отдельные категории пленочных изделий представляют собой биориентированная полиэтиленовая пленка (БОПЭ) и соэкструзионные пленки.

БОПЭ пленки – пленки с твист-эффектом. БОПЭ пленки – это наиболее качественный и дорогой вид твист пленок. Пленки из БОПЭ используются в основном для этикетировки конфет класса «премиум».

Абсолютным лидером на мировом рынке пленок с твист-эффектом из БОПЭ пленок является компания Exxon Mobil. Пленка для конфет производится на бельгийский заводе ExxonMobil Chemical Films Europe, Inc.

Пленки с твист-эффектом разработаны специально для кондитерской промышленности. Эффект твиста достигается благодаря тому, что материал основного слоя пленки ориентирован в одном направлении и обладает высокой остаточной деформацией, т.е. способностью сохранять скрутку при упаковке конфет.

Двух или трехслойные соэкструзионные пленки используются в пищевой промышленности для упаковки продуктов питания, как правило, подвергающихся глубокой заморозке или охлаждению, обработке в агрессивных средах. Они имеют необходимые барьерные свойства, для того чтобы обеспечить продукту необходимую защитную среду, и выдержать низкие температуры. Так же эти пленки очень прочные и могут использоваться в любой другой отрасли как упаковочный материал. Каждый слой данной пленки может окрашиваться в индивидуальный цвет. Так же на пленку можно нанести поверхностный рисунок.

На следующей диаграмме приведена структура использования полиэтиленовой пленки по данным Агентства «MARKET GUIDE».

 

Диаграмма 26. Структура использования полиэтиленовой пленки

Как видно из приведенной выше диаграммы, в основном (на 85%) полиэтиленовая пленка используется для упаковки товаров, преимущественно, в пищевой промышленности. Наиболее крупным сектором в сегменте ПЭ пленой является сектор стреч-пленки, на втором месте – термоусадочные пленки.

В сегменте полипропиленовых пленок выделяется сектор биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП), которая имеет широкое применение.

На следующей диаграмме приведена структура использования БОПП пленки по данным ООО «Биаксплен».

 

Диаграмма 27. Структура использования БОПП пленки

Как видно из приведенной выше диаграммы, в основном (на 68%) БОПП пленка используется для упаковки продуктов питания, преимущественно, кондитерских изделий, бакалеи и снеков.

1.2.4      Географическая структура рынка

Географическая структура производства полимерной пленки и листов в Россиипо федеральным округам приведена на следующей диаграмме.

 

Диаграмма 28. Географическая структура производства полимерных  пленок и листов в России по федеральным округам

Как видно из приведенной выше диаграммы, производство полиэтиленовых плёнок и листов распределено по регионам России крайне неравномерно.  В двух федеральных округах – Центральном и Приволжском – сосредоточено 78,7% общероссийского производства.

В рамках каждого федерального округа также отмечается достаточно высокая концентрация производства по отдельным регионам. В Центральном федеральном округе на долю Смоленской области приходилось порядка 59,7% произведенных в этом округе пленок и листов, Ярославской – 8,4%, Московской – 7,9%.

В Приволжском федеральном округе лидирующую позицию (56,7%) в производстве пленок и листов в занимает Нижегородская область. Второе место за Татарстаном – 20,8%, третье за Башкортостаном (17,4%).

В Сибирском федеральном округе первое место по объемам производства плёнок (45,8%) заняла Кемеровская область. Второе место за Иркутской областью – 26,1%; третье место за Томской областью – 11,4%.

В Уральском федеральном округе лидирующую позицию (83,5%) в производстве занимала Свердловская область. Второе место за Челябинской областью – 10,1%, третье место (1,4%) – Тюменская область.

В Южном федеральном округе 43,2% производства приходилось на Краснодарский край; 26,9% – на Ставропольский край; 18,8% – на Волгоградскую область.

В Северо-Западном федеральном округе всё производство было сосредоточено Ленинградской области.

На основании отчетности Росстата в региональной структуре общероссийского производства полиэтиленовых плёнок можно выделить восемь крупнейших регионов. Совокупная доля данных регионов составляет порядка 75,4% всех произведенных полиэтиленовых плёнок и листов.

На следующей диаграмме приведена географическая структура производства по регионам.

 

Диаграмма 29. Географическая структура производства полимерных  пленок и листов в России по регионам

 

1.2.5      Прогнозный объем развития рынка

На краткосрочную перспективу следует ожидать роста рынка полиэтиленовой и полипропиленовой пленки с темпами, характерными для 2010-2011 гг. В указанный период темпы роста рынка в натуральном выражении составляли в среднем для полиэтиленовой пленки – 8% в год, для полипропиленовой пленки – 15% в год. В период 2012-2013 гг. данные темпы роста сохраняться, в последующие периоды предполагается снижение до 6-4% прироста рынка в год.

Прогноз рынка в натуральных показателях представлен на следующих диаграммах.

 

Диаграмма 30. Прогнозный объем рынка полиэтиленовой пленки, натуральные показатели

 

Диаграмма 31. Прогнозный объем рынка полипропиленовой пленки, натуральные показатели

Как видно из приведенных выше диаграмм, в 2012-2017 гг. объем рынка, предположительно, будет расти. Рост рынка обусловлен ростом численности населения, увеличением среднедушевого потребления рассматриваемых пленок в результате более широкого их использования при производстве товаров и упаковки.

Прогнозный объем рынка в денежных показателях выполнен на основе прогноза в натуральных показателях и данных «Сценарных условий для формирования вариантов прогноза социально-экономического развития в 2013-2015 годах» Минэкономразвития РФ.

 

Диаграмма 32. Прогнозный объем рынка полиэтиленовой пленки, денежные показатели

 

Диаграмма 33. Прогнозный объем рынка полипропиленовой пленки, денежные показатели

 

Страницы: 1, 2, 3

Яндекс.Метрика