Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Полный текст документа в формате pdf

1.1.1      Тенденции развития рынка

Для российского рынка полимерных пленок последних лет характерны достаточно высокие темпы роста и существенные объемы импорта, которые могут быть заполнены отечественным производством. В настоящее время производственные мощности по рассматриваемой продукции размещены по территории страны крайне неравномерно, в результате чего наблюдаются региональные диспропорции, определяющие перспективы размещения новых производств.

Материалы международной конференции «Полимерные Пленки 2012» свидетельствуют о том, что стоимость сырья в данном секторе экономики все еще достаточно высока и это отрицательным образом влияет на показатели рентабельности производства пленки. Импорт продукции демонстрирует рост. Крупные производители пленок сглаживают пики цен на сырье, однако даже средним компаниям это делать сложно. В текущих условиях оптимальным производственным решением является применение вторичной переработки полимеров.

Объем российского рынка полимерной упаковки, за исключением упаковки для молока, равен 203 тыс. т. Российскими производителями выпущено 168 тыс. т, остальная часть представлена импортом. Объем потребления термоусадочной пленки равен 120 тыс. т, пленки БОПП – 100 тыс. т, пленки БОПЭТ – 17 тыс. т. Активно развивается производство полиэтиленовой пленки – в секторе занято 20-30 производителей, и почти все из них увеличивают мощности. Нишевые сегменты продолжают стабильно развиваться: рынок CPP пленки в 2011 г. составил 50 тыс. т, фольги – 9 тыс.т.

Динамика производства обычных пленок, использующихся для производства одноразовых пакетов, почти точно коррелирует с динамикой российского Их потребление превосходит 300 тыс. т в год. По мнению участников рынка, наиболее перспективными являются выпуск пленок CПП, пленок с металлизацией и твист-пленок.

Импорт полимерной упаковки равен в натуральных величинах 35 тыс. т, что составляет 15-17% от их потребления. Основные потребители импортной продукции – крупные международные корпорации, а также отечественные компании: «Макфа» и «Славянка».

В 2011 г. потребление пленок БОПП в РФ составило 118 тыс. т, уменьшившись на 4% по сравнению с 2010 г. Доля импорта указанных пленок составила 30%.

В перспективе эксперты рынка ожидают рост потребления БОПП в РФ, который составит 4-5%. Импорт такой пленки с запуском новых производств будет сокращаться и к 2016 г. достигнет минимума.

1.1.2      Описание основных игроков на рынке

Основными игроками на рынке полимерной пленки являются:

  • ООО «Биаксплен»;
  • Группа компаний «Завод Хорловские Полимеры»;
  • ООО «Мануфактура Полимерных Пленок»;
  • ОАО «Королевская упаковка».

Далее приведены основные характеристики указанных компаний.

ООО «Биаксплен»

История компании:

  • ноябрь 2003 г. – основание ООО «Биаксплен»;
  • август 2005 г. – произведена первая партии пленки;
  • декабрь 2007 г. – покупка завода «ГРИНН Пластик» по производству БОПП пленки;
  • январь 2008 г. – запуск 9-слойной линии по производству многослойных пленок;
  • сентябрь 2008 г. – покупка завода «Росевропласт»;
  • ноябрь 2008 г – основным поставщиком сырья на заводы становится СИБУР;
  • декабрь 2009 г. – СИБУР приобрел 50% акций ООО «Биаксплен»;
  • сентябрь 2010 г. – СИБУР приобрел 100% акций ООО «НОВАТЭК-Полимер»;
  • январь 2011 г. – пуск линий по производству CПП, ПЭ и стретч пленок.

Структура холдинга приведена на следующей диаграмме.

 

Диаграмма 34. Структура холдинга Биаксплен

Функции управления холдингом осуществляет московский филиал ООО «Биакспеплен».

На сегодняшний день компания «Биаксплен» выпускает более сорока наименований пленок толщиной от 12 до 70 мкм, применяемых в производстве гибкой упаковки для пищевых и непищевых продуктов, а также в производстве этикетки и скотча.

  • прозрачные (HGPL, PGA, PGD);
  • металлизированные (HMPL.M);
  • матовые (MGS);
  • белые (HWHL);
  • бело-жемчужные (HOHL);
  • этикеточные (LGB, LOBG, LOBM.M);
  • табачные (TSHL, TSHS, TGHL, TGHV, TSPL);
  • барьерные пленки «Барбикс» (BMV.M);
  • синтетическая бумага (SO).

Выпуск БОПП пленки на мощностях компании:

  • Биаксплен-К, Курск – 34,5 тыс. т в год;
  • Биаксплен-М, Железнодорожный – 17 тыс. т в год;
  • Биаксплен, Балахна – 34,5 тыс. т в год;
  • Биаксплен-НК, Новокуйбышевск – 25 тыс. т в год.

География деятельности холдинга «Биаксплен» представлена на следующей диаграмме.

 

Диаграмма 35. География деятельности холдинга Биаксплен

Совокупные мощности предприятия по БОПП пленке составляют 111 тыс. тонн в год.

Компания планирует и далее расширять производство, на следующей диаграмме приведены планы по строительству новых производственных мощностей.

 

Диаграмма 36. Планы по строительству новых производственных мощностей холдинга Биаксплен

Производство БОПП-пленки планируется расширить за счет строительства новой очереди завода в Новокуйбышевске. Производство БОПП в Томске будет организовано на базе мощностей компании Томскнефтехим. В Тобольске планируется открытие нового производства полипропилена в рамках компании Тобольск-Полимер.

Вертикально-интегрированная структура Сибур-Биаксплен позволяет компании:

  • получать гарантированные поставки сырья (полипропилена), который составляет 85% стоимости пленок;
  • развивать марочный ассортимент полипропилена за счет налаженных связей между производителем и переработчиком.

 

Группа компаний «Завод Хорловские Полимеры» (Московская область)

Группа компаний «Завод Хорловские Полимеры» является одним из крупнейших производителей полимерных пленок в России. Предприятие осуществляет поставки своей продукции крупнейшим предприятиям страны:

  • ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»;
  • ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»;
  • ОАО «Сан ИнБев»;
  • ЗАО МПБК «Очаково»;
  • ЗАО «Московская Пивоваренная Компания»;
  • ООО «Мегапак».

Производство «Хорловские Полимеры» расположено в поселке Хорлово Воскресенского района Московской области и занимает территорию более 2 гектаров. Площадь производственных помещений составляет 20 000 кв. м.

Большой парк оборудования позволяет предприятию перерабатывать внушительные объемы сырья. Ежемесячный объем выпускаемой продукции составляет более 1 600 тонн  полиэтиленовых пленок.

Технологическая цепочка производства включает в себя:

  • приемку исходного сырья и входной контроль – склад сырья;
  • экструзию пленок – цех экструзии;
  • контроль качества – лаборатория контроля качества;
  • упаковку и складирование готовой продукции – склад готовой продукции;
  • отгрузку готовой продукции заказчикам – отдел логистики;
  • разработку новых материалов – отдел перспективных материалов.

Снабжение основным сырьем (полиэтилен низкого и высокого давления) производится напрямую от крупнейших российских и зарубежных поставщиков, среди которых: Казаньоргсинтез, EXON MOBIL, BOREALIS, DAW CEMICAL и др.

Для производства пленок-ламинатов используется высокотехнологичное оборудование:

  • две линии фирмы «КUHNE» (Германия);
  • две 3-х слойные линии «Windsor» (Индия);
  • одна 3-х слойная линия «Тесом».

Для производства термоусадочных пленок используется следующее оборудование:

  • однослойная линия «ВELLONI» (Италия);
  • однослойная линия «Reifenhauser» (Германия);
  • три линии фирмы «КUHNE» (Германия);
  • две 3-х слойные линии «Windsor» (Индия);
  • одна однослойная машина «Barmak»;
  • одна 3-х слойная линия «Тесом».

Все выпускаемые пленки производятся под товарным знаком «ПОЛИХОР».

 

ООО «Мануфактура Полимерных Пленок» (Жуков)

ООО «Мануфактура Полимерных Пленок» является частью структуры международной компании Retal Industries, входящей в тройку крупнейших европейских производителей ПЭТ-преформ и имеющей свои заводы в восьми странах Европы.

Завод расположен в г. Жуков на границе Московской и Калужской областей. Современное и высокоскоростное оборудование компании DMT (Франция) производственной мощностью 18 тыс. т в год дает возможность производить БОПЭТ пленки толщиной от 6 до 125 мкм различной номенклатуры.


ОАО «Королёвская упаковка» (Королев)

Производственная программа включает в себя СПП (неориентированные полипропиленовые); пленки, твист пленки (на основе полипропилена), а также барьерные пленки на основе РА и EVOH.

К началу 2007 г. компания отработала рецептуры СПП пленок для различных сегментов и сейчас изготавливает их в промышленных объемах. Поставки осуществляются многим печатным компаниям по всей России, включая дальние регионы Сибири.

На производстве «Королёвской упаковки» установлена 7-слойная линия Macro Engineering (Канада). Наличие 7 слоев позволяет существенно улучшить физико-механические показатели по сравнению с трехслойной структурой. Компания проводит очень активные разработки рецептур пленки для, так называемой, ретортной упаковки (под стерилизацию).

Производственная мощность – 4 тыс. т в год.

1.1.3      Потребители продукции

Основными потребителями пленочной продукции являются предприятия пищевой, деревообрабатывающей, текстильной, мебельной, автомобильной промышленности, сельского хозяйства, медицинские и строительные организации.

Производимые пленки делятся на непищевые и пищевые. По данным исследования компании «Академия конъюнктуры промышленных рынков» производством этих видов пленки занято, соответственно 65% и 63% производителей.

Распределение потребления пленок пищевого назначения представлено на следующей диаграмме.

 

Диаграмма 37. Распределение потребления пленки пищевого назначения

Как видно из приведенной выше диаграммы, наиболее крупные объемы пленки пищевого назначения потребляются в мясомолочном, ликероводочном и кондитерском секторах, совокупная доля потребления которых составляет 61%.

Точные данные по распределению потребления непищевых пленок отсутствуют, но примерное представление можно получить на основании распределения производителей пленок непищевого назначения, представленного на следующей диаграмме.

 

Диаграмма 38. Распределение производителей пленки непищевого назначения

Как видно из представленной выше диаграммы, большинство производителей выпускают пленки для предприятий сельского хозяйства, строительства и деревообработки.

Отдельно следует отметить сегмент пленок для парников, выпуском которых заняты более 70% производителей.

1.2        Потенциал продаж

Маркетинговый анализ рынка показал, что, несмотря на период экономической нестабильности, вызванный кризисными явлениями в мировой экономике, для российского рынка полимерной пленки в течение последних лет были характерны достаточно высокие и положительные темпы развития. Структура рынка и перспективы его развития позволяют сделать вывод о благоприятной ситуации для реализации проектов в отрасли производства полимерной пленки.

В перспективе прогнозируется дальнейший рост рынка, обусловленный ростом потребления различных видов полимерной пленки, увеличением численности населения, развитием рынка упаковки.

Все перечисленные выше факторы создают предпосылки для развития потенциала продаж в рамках реализуемого проекта и обеспечения его окупаемости.

 

 

Страницы: 1, 2, 3

Яндекс.Метрика